Unsere Beratungsleistungen
Von der ersten Budgetanalyse bis zur langfristigen Vermögensstrategie – wir bieten massgeschneiderte Lösungen für jede Lebenssituation.
Persönliche Finanzberatung
CHF 189Ihre finanzielle Situation ist einzigartig – und genau so behandeln wir sie. In einem ausführlichen Einzelgespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle Lage zu verstehen. Gemeinsam identifizieren wir Stärken, Herausforderungen und Potenziale.
Die Beratung umfasst eine detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben, eine Bewertung Ihrer finanziellen Ziele und einen konkreten Aktionsplan mit priorisierten nächsten Schritten. Sie erhalten ausserdem eine schriftliche Zusammenfassung zum Nachlesen.
Enthalten: 90-minütige Beratungssitzung, persönlicher Finanzcheck, individuelle Handlungsempfehlungen, schriftliche Dokumentation
Budget-Workshop
CHF 249Ein funktionierendes Budget ist das Fundament jeder Finanzstrategie. In unserem praxisorientierten Workshop lernen Sie nicht nur, wie Sie ein Budget erstellen, sondern vor allem, wie Sie es dauerhaft einhalten können.
Der Workshop verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Übungen. Sie arbeiten direkt an Ihrem eigenen Budget und gehen mit einem fertigen Plan nach Hause. In den vier Wochen nach dem Workshop begleiten wir Sie mit wöchentlichen Check-ins.
Enthalten: 3-stündiger Workshop, digitale Budget-Vorlagen, Arbeitsmaterialien, 4 Wochen Nachbetreuung per E-Mail
Was Sie lernen werden
- Realistische Einschätzung Ihrer Ausgaben
- Kategorisierung nach Prioritäten
- Automatisierte Sparsysteme einrichten
- Umgang mit unvorhergesehenen Ausgaben
- Motivation und Disziplin aufrechterhalten
Vermögensaufbau-Coaching
CHF 349Der Aufbau von Vermögen erfordert mehr als gute Absichten. Es braucht einen klaren Plan, das richtige Wissen und kontinuierliche Begleitung. Unser Coaching-Programm bietet genau das – über sechs Wochen hinweg.
Wir beginnen mit einer gründlichen Analyse Ihrer Ausgangslage und Ihrer Ziele. Dann entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die zu Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont passt. Jede Woche treffen wir uns, um Fortschritte zu besprechen und nächste Schritte zu planen.
Enthalten: 6 wöchentliche Coaching-Sitzungen (je 60 Min.), individuelle Vermögensstrategie, Risikobewertung, Anlageübersicht, unbegrenzter E-Mail-Support während der Programmdauer
Schuldenmanagement
CHF 279Schulden können überwältigend wirken. Doch mit der richtigen Strategie lassen sich selbst komplexe Schuldensituationen bewältigen. Wir helfen Ihnen, einen klaren Überblick zu gewinnen und einen realistischen Tilgungsplan zu entwickeln.
Unsere Beratung betrachtet nicht nur die Zahlen, sondern auch die Ursachen. Gemeinsam identifizieren wir Muster und entwickeln Strategien, um künftige Schulden zu vermeiden. Sie lernen Verhandlungstechniken für Gläubiger und Priorisierungsmethoden für verschiedene Schuldenarten.
Enthalten: Umfassende Schuldenanalyse, individueller Tilgungsplan, Priorisierungsstrategie, Verhandlungstipps, Follow-up-Sitzung nach 4 Wochen
Altersvorsorge-Planung
CHF 399Das Schweizer Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen bietet vielfältige Möglichkeiten – und ebenso viele Fallstricke. Wir helfen Ihnen, die optimale Strategie für Ihre persönliche Situation zu finden.
Von der AHV über die Pensionskasse bis zur Säule 3a: Wir analysieren Ihre bestehenden Vorsorgeguthaben, identifizieren Lücken und entwickeln einen Plan, der zu Ihren Lebenszielen passt. Dabei berücksichtigen wir auch steuerliche Aspekte und kantonale Besonderheiten.
Enthalten: Komplette Vorsorgeanalyse aller drei Säulen, Vorsorgelücken-Berechnung, Steueroptimierungstipps, individuelle Empfehlungen, ausführlicher Bericht
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Hinweis: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jede finanzielle Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der individuellen Umstände getroffen werden. Wir empfehlen, vor wichtigen finanziellen Entscheidungen einen qualifizierten Fachberater zu konsultieren. Ergebnisse können variieren und sind abhängig von der persönlichen Ausgangslage.